إي إف چي هيرميس تتمكن من إنهاء خدماتها الاستشارية في صفقة الطرح العام الأولى لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية»

أعلنت اليوم شركة إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لطرح عام أولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في السوق الرئيسي لتداول السعودية. يُعتبر هذا الطرح الثالث الذي تنفذه الشركة في قطاع الرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ الطروحات بأسواق القطاعات الأكثر نشاطًا في المنطقة.

وقد بدأ تداول أسهم شركة «إس إم سي» اليوم تحت رمز التداول 4019. وتقدمت الشركة بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، حيث تم بيع 75 مليون سهم عادي بسعر 25 ريال سعودي للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 6,250 مليون ريال سعودي. تجاوزت الطلبات المسجلة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر حاجز 121.3 مليار ريال سعودي، مما يعكس إقبالاً كبيرًا من المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس: “نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية لشركة إس إم سي في هذه العملية، ورغم التحديات الجيوسياسية، شهد الطرح إقبالاً متنوعاً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. هذا يظهر الثقة في الأسس القوية للشركة وأسواق رأس المال السعودية.”

تأسست شركة إس إم سي في عام 1999، وتعد من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في مدينة الرياض. تمتلك الشركة سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتدير حاليًا مستشفيين في الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. تسعى الشركة حاليًا للتوسع في شمال الرياض، حيث من المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة.

وقد تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك في هذه الصفقة. كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية في ست طروحات أولية خلال العام الحالي، بما في ذلك صفقات بارزة في أسواق المال في السعودية، وأبوظبي، ومسقط، والبورصة المصرية، مما يعزز من مكانتها الرائدة إقليميًا.