إي اف چي هيرميس تُعلن عن الانتهاء من إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، في أكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر.
إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية».. أكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار العائد لمجموعة إي اف چي القابضة الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامها الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، حيث تعتبر هذه الشركة إحدى الشركات الفرعية لإي اف چي فاينانس، وتتمتع بمكانة رائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم. وتأتي هذه الصفقة كالإصدار الرابع من نوعه لشركة إي اف چي للحلول التمويلية.
تم إصدار السندات لمدة 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
في هذا الإطار، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن فخره بنجاح الشركة في إتمام هذه الصفقة الضخمة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام إي اف چي هيرميس القوي بتقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء، وأضاف العيوطي أن الشبكة الواسعة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس تمكنت من تغطية الإصدار بالكامل، فما تحقق بفضل جذبه لمجموعة متنوعة من المستثمرين، الأمر الذي يعكس ثقة السوق في القوة الطرح والخدمات المقدمة، وأكد أن إقبال كبار المستثمرين يعكس المكانة السوقية المتميزة لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، ويبرز التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.
من جانبه، أثنى طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، على هذا الإصدار الذي يعد نقطة تحول هامة في مسيرة نمو الشركة، حيث يعكس مكانتها المتميزة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، وأشار العياط إلى أن نجاح إصدار هذه السندات يعد دليلًا قويًا على ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تتيح لها تحقيق النمو المستدام، وأضاف العياط أن الشركة تتطلع للاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع نطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية لعملائها.
تعتبر هذه الصفقة أحدث حلقة في سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها مؤخرًا، حيث قادت الشركة خدمات استشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه، وكذلك الإصدار السادس بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة «بداية»، بالإضافة إلى الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو، كما نجحت أيضًا في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر»، وأتمت كذلك الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
ويمكن الإشارة إلى أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار، بالإضافة إلى كونها ضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور متلقي طلبات الاكتتاب، وقدم مكتب الدريني وشركاه الخدمات الاستشارية القانونية، بينما تولت شركة كيه بي إم جي مهمة تدقيق الحسابات.
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تمتاز مجموعة إي اف چي القابضة (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بوجودها المباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث بدأت الشركة مسيرتها في السوق المصري وتوسعت على مدى 40 عامًا من النجاح المتواصل، وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة المتمثلة في بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس)، والبنك التجاري (بنك نكست) في تعزيز مكانة المجموعة وكفاءتها في تقديم منتجات وخدمات مالية متنوعة تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها، مما يتيح لها التوسع والوصول إلى عملاء جدد.
تعتبر إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، تشمل الاستشارات وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر، وفي السوق المصري، تتمتع مجموعة إي اف چي القابضة بمنصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي من خلال إي اف چي فاينانس، التي تنفذ أنشطة متعددة تشمل شركة تنمية لتقديم الحلول المالية للقطاع الصغير وكافة رواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم (إي اف چي للحلول التمويلية)، وشركات مثل ڤاليو وبداية للتمويل العقاري، كما تقدم المجموعة خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست الذي يقدم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
